In vier Schritten vom PDF zum abgeglichenen Hauptbuch
Der gesamte Ablauf ist darauf ausgelegt, nur wenige Minuten zu dauern und Sie ehrlich zu informieren, wenn ein Dokument eine zweite Überprüfung benötigt.
1. Hochladen
Ziehen Sie einen PDF-Kontoauszug, einen Scan oder ein Belegfoto per Drag-and-Drop hinein. Bevor etwas zur Verarbeitung gesendet wird, prüft Karchu die Datei direkt in Ihrem Browser: Ist sie lesbar, verschlüsselt oder enthält sie tatsächlich Seiten? Beschädigte Dateien werden sofort mit einer Erklärung abgefangen, anstatt später fehlzuschlagen.
2. Lesen und extrahieren
Jede Seite wird analysiert oder, falls es sich um ein Bild handelt, per OCR gelesen. Transaktionen, Datumsangaben, Beträge, Salden und der Auszugszeitraum werden zusammen mit der Quelle des Dokuments extrahiert, sprich von welcher Bank oder welchem Geschäft es stammt.
3. Kategorisieren und prüfen
Kategorien werden automatisch zugewiesen und mit einem Gesamterkennungswert für das Dokument angezeigt. Sie überprüfen das Ergebnis, korrigieren etwaige Fehler, und diese Korrekturen werden zu Regeln für das nächste Mal.
4. Exportieren oder analysieren
Nutzen Sie das Dashboard für Trends und Cashflow oder exportieren Sie nach CSV, Excel, QBO oder PDF. Exporte enthalten den Auszugszeitraum, sodass ein Steuerberater genau sieht, welchen Zeitraum die Datei abdeckt.
Häufig gestellte Fragen
- Was passiert, wenn ein Dokument nicht gelesen werden kann?
- Sie erhalten eine spezifische Meldung mit Angabe der fehlgeschlagenen Phase, Hinweise zur Erstellung einer besseren Datei und einen Support-Bericht mit technischem Trace per Klick.
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Laden Sie einen Kontoauszug hoch und durchlaufen Sie die vier Schritte von Anfang bis Ende.
Diese Übersetzung dient der Orientierung. Die englische Version ist rechtlich bindend.